در یک درگیری چند صد ساله بین خوبی و بدی، شن شائویو و فنگ لی‌شیو، دو دوست سابق، مقدر شده‌اند که رهبران طرف‌های متضاد شوند. هنگامی که سال‌ها بعد دوباره ملاقات می‌کنند، پیوند آنها تحت تأثیر خیانت، انتقام و احساسات پنهان قرار می‌گیرد. در میان وظیفه و عشق، آنها باید تصمیم بگیرند که آیا سرنوشت را دنبال کنند یا مسیر خود را بسازند.