به عنوان یک سلاح آگاه با خاطرات زندگی گذشته‌اش، اما بدون نامش، یک شمشیر جادویی یک دختر جوان حیوانی را از زندگی بردگی نجات می‌دهد. فران، دختر با گوش‌های گربه‌ای، به عنوان حامل او می‌شود و تنها می‌خواهد قوی‌تر شود، در حالی که شمشیر می‌خواهد بداند چرا اینجا است. سفر عجیب این دو تازه آغاز شده است!