در زمان یی‌ها، انسان‌ها، قبیلهٔ گرگ و جادوگرها با هم به صورت خطرناکی در سرزمین ژانگژو زندگی می‌کردند. دختر مقدس از قبیلهٔ جادوگر که mi qiqi نام دارد از قبیلهٔ خود تبعید می‌شود و وارد نبرد پادشاه لُ آو با حرمسرا می‌شود. در نهایت این دو دست به دست هم می‌دهند تا هرج‌ومرج سه قبیله را آرام کنند.