در ژاپن فئودالی، دوقلوهای نیمه‌شیطان تووا و ستسونا در حین یک آتش‌سوزی جنگلی از یکدیگر جدا می‌شوند. در حالی که تووا به شدت در جستجوی خواهر کوچکترش است، به یک تونل مرموز وارد می‌شود که او را به ژاپن امروزی می‌برد، جایی که توسط برادر کاگومه هیگوراشی، سوتا، و خانواده‌اش پیدا و بزرگ می‌شود. ده سال بعد، تونلی که دو دوره را به هم متصل می‌کند دوباره باز می‌شود و به تووا اجازه می‌دهد تا با ستسونا که اکنون یک شیطان‌کش است و برای کوهاکو کار می‌کند، دوباره ملاقات کند. اما به شگفتی تووا، ستسونا به نظر می‌رسد که تمام خاطراتش از خواهر بزرگترش را از دست داده است.