خط داستانی
با استفاده از فیلم نوآر، مستند و انیمیشن، نظریه های هنری و معنوی غیرمتعارف روسی الکساندر اسکریبین را بررسی می کند. نشان می دهد که یک کارآگاه/فیلمساز که سعی دارد از افکت های ویژه فضای درونی بهره ببرد، به این باور می افتد که برای آهنگسازی «فستیوال اسرار» اسکریبین انتخاب شده است.