این فیلم بر روی رابطه غیرمنتظره بین آن آتوتر، یک فعال حقوق مدنی صریح و سی.پی. الیس، یک رهبر محلی کلا کلاکس که به طور reluctant ریاست یک اجلاس جامعه را بر عهده گرفت، متمرکز است. آنها در تابستان پرتنش نژادی سال 1971 بر سر ادغام مدارس در دورهم، کارزار می‌کنند. رویدادهای شگفت‌انگیزی که رخ می‌دهد، دورهم و زندگی آتوتر و الیس را برای همیشه تغییر می‌دهد.