خاویر، یک آرایشگر جوان، در یک کلوپ شبانه هاوانا برای هنرمندان درگ کار می‌کند و آرزو دارد خود یک هنرمند شود. با تشویق مربی‌اش، ماما، خاویر بالاخره شانس خود را برای رفتن به صحنه به دست می‌آورد. اما وقتی آنجل، پدرش که به تازگی از ۱۵ سال زندان آزاد شده، ناگهان دوباره وارد زندگی‌اش می‌شود، دنیایش به سرعت به هم می‌ریزد. آنجل مردانه سعی می‌کند آرزوهای پسرش برای اجرا درگ را سرکوب کند. پدر و پسر بر سر انتظارات متضاد یکدیگر درگیر می‌شوند و تلاش می‌کنند یکدیگر را درک کرده و به عنوان یک خانواده آشتی کنند. فیلم در محله‌ای خشن و دور از هاوانای توریستی فیلمبرداری شده و داستانی دلخراش از موسیقی، اجرا و بقا را روایت می‌کند.