وقتی نوبه و کلاسش به جزیره‌ای کوچک می‌رسند تا فعالیت‌های ساحلی انجام دهند، از پیرمردی مقیم جزیره داستانی ترسناک می‌شنوند. افسانه می‌گوید که مخلوقی به نام عنکبوت دریا در دریای آزاد اطراف جزیره وجود دارد. وقتی این موجود بیش از دویست سال عمر کند، به هیولایی تبدیل می‌شود و انسان‌ها را برای سیر کردن اشتهایش می‌بلعد. اما کنجکاوی گربه را می‌کشد و یوکیمه تصمیم می‌گیرد صحت افسانه را پی‌گیری کند. ناگهان دختری روی ساحل ظاهر می‌شود. او با جذبه‌ای عجیب، به طور سریعی توجه هیروشی را جلب می‌کند و از او فرامی‌گیرد. به زودی اتفاقات عجیبی برای دیگران رخ می‌دهد و کییوکو و استاد ریسوکو زیر شرایطی عجیب مورد حمله قرار می‌گیرند. هویت واقعی این دختر اسرارآمیز سوال‌برانگیز است و به نظر می‌رسد افسانه مربوط به موجود دریایی حقیقت داشته باشد.