سیرهای جنوبی برزیل، ۱۹۶۳. تونی، پسر یک مرد فرانسوی و یک زن برزیلی، جوانی است با عشق عمیق به سینما و شعر. پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، به شهر کوچک خود در برزیل بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که پدرش برای همیشه به فرانسه رفته است. تونی به دنبال دوستان پدرش می‌گردد تا اطلاعات و نشانه‌هایی از یک الگوی مرد گمشده پیدا کند. او معلم مدرسه می‌شود و به عنوان یک الگوی مرد برای کودکان تلاش می‌کند تا چیزی را که خود از آن محروم است، به آنها ارائه دهد. مجموعه‌ای از تحولات او را به سرنخی شگفت‌انگیز درباره مکان و دلایل ترک پدرش می‌رساند.