آدام لوئیس، یک فیلمنامه‌نویس موفق در ژانر وحشت، برای الهام گرفتن از فیلمنامه جدیدش با مشکل مواجه است. پس از یک کابوس گرافیکی و واقعی از مردی بزرگ که ماسک بچه و لباس یکسره پوشیده و در نیمه شب دوست‌دخترش کیت را با تبر به قتل می‌رساند، آدام الهام لازم را برای فیلمنامه‌اش به دست می‌آورد. او از جهتی که داستانش پیش می‌رود هیجان‌زده می‌شود و شروع به غرق شدن در فیلمنامه‌اش می‌کند. اوضاع برای آدام و کیت بهتر از همیشه است تا اینکه