مندوسوکه به تنهایی به سرزمین ناگاساکی می رود و在那里 با دختری جوان به نام کینیو ملاقات می کند که دختر مأمور سابق دادگاه ناگاساکی است. مندوسوکه گزارش دریافت کرده که شوشکه به اتهام اختلاس دستگیر شده است و به دفتر دادگاه می رود؛ اما ورود بازرس ارشد، شیهیدِ اوجیوارا، مانع اقدامات او می شود.