این فیلم حول سه نفر گم شده می گردد که به شهری دورافتاده در تونس بازمی گردند جستجوگر پلیس محلی فاتی قصد دارد با کمک دوستش امین راز را بازشناسد سپس بازرسی از پایتختی وارد شهر می شود رویدادها گویی در خیال دو حیوان یعنی سگ آبی و کلاغ سیاه می گذرد