مثل همیشه، اسب محبوب ما جولیوس، غرق در ماجراجویی شده است. این بار در حالی که به شاهزاده کمک می‌کرد - آنها به طور تصادفی بدن‌هایشان عوض شد، البته نه بدون کمک آشنای قدیمی - بابا یاگا و کمی جادو. حالا جولیوس در قصر نشسته و کی‌یف را آباد می‌کند و شاهزاده در مزرعه مشغول شخم زدن است. اینها بازی تاج و تخت هستند. اما این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، میهن در خطر است! و مثل همیشه، سه قهرمان دست به کار می‌شوند.