سالواتوره سبرباندیو یک قاتل مافیا پیر به نام (رابرت وودز) را معرفی می‌کند که پس از یک کار بزرگ به دره سن فرناندو در لس آنجلس فرستاده می‌شود تا در آرامش بماند، اما در حین اقامت در لس آنجلس، این قاتل با یک جادوگر (شانا لومیستر استرن) و دو برادر مافیا (مارکو و مارچلو کاسیوپو) درگیر می‌شود که در دنیایی زندگی می‌کنند که واقعیت و خیال را با هم ترکیب می‌کند؛ همه برای قدرت و ثروت؛ در حالی که اعضای یک فرقه هالیوودی حذف می‌شوند.