در اردوگاهی دورافتاده در کوه‌های کارلوتا، یک دیرین‌شناس سرشناس، مهم‌ترین یافته دوران علمی خود را محافظت می‌کند: بقایای فسیل‌شده یک هیپوگریف، یک حیوان افسانه‌ای نیم پرنده نیم شیر که هیچ اطمینانی از وجود آن نیست. ورود کونستانسا، یک زیست‌شناس که برای نظارت بر کارهای کارلوتا فرستاده شده، و فردی، رقیب قدیمی با نیات شوم، کارلوتا را مجبور می‌کنند تا با دشمن قدرتمندی روبرو شود که قصد نابودی قلمرو و منابع طبیعی آن را دارد.