تسائو، کارآگاهی که با جرم سازمان یافته می جنگد، به زادگاهش برای تشییع جنازه دوست مدرسه دوران نوجوانی اش بازمی گردد. در آنجا با دوستان قدیمی اش پیل-هو، دونگ-هوان و سئوک-هوان ملاقات می کند و خاطرات را مرور می کنند. مشکوک به امری نامتعارف درباره مرگ وانگ-جائه، تسائو و سئوک-هوان به تقلای تحقیق می پردازند که هر یک به شیوه ای جداگانه به دنبال حقیقت می روند. تحقیقات آنان به پروژه ای برای توسعه زمین می انجامد که پیل-هو کارگردانی آن را بر عهده دارد.