این فیلم که از نمایشنامه موفقی اقتباس شده است، در ژاپن قرن نوزدهم اتفاق می‌افتد، جایی که جنگی بین شیاطین و قاتلان آنها در حال انجام است. ایزومو، یک بازیگر کابوکی با گذشته‌ای در کشتن شیاطین، با تسباکی آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود. اما چیزی درست نیست، زیرا نشانه‌های مرموزی به تدریج بر روی بدن او ظاهر می‌شود. در همین حال، اعلام می‌شود که عاشورا، ملکه تمام شیاطین، قرار است دوباره زنده شود و ویرانی را به جهان بیاورد.