بیل وایمن، گیتار باس پیشین گروه رولینگ استونز، میزبان این مستند است که تاریخچه موسیقی بلوز را به تفصیل بررسی می‌کند بلوز از می‌سی‌سی‌پی دره تا جنوب عمیق به شهرهای بزرگ نیواورلئنز و شیکاگو می رود و سپس به انگلیس می‌رسد جایی که صحنه راک اند رول نوپا به شکل گیری و استقبال از این موسیقی کمک کرد این اثر با نمایش اجراهای هنرمندان افسانه‌ای مانند مادی واترز، بادی گای، جان لی هوکر، لیندن چاپَینز، رولینگ استونز، چاک بری، بودی دیلدلی و بسیاری دیگر همراه است