خط داستانی
مردی به نام چاندلر که ادعا میکند نویسندهای در جستجوی رنگ محلی است، به شهری نزدیک مرز مکزیک میآید، جایی که به جو، دختری که زندگی تنهایی در یک مزرعه بیابانی دارد، نزدیک میشود. منینگ، یک کابوی، به نیتهای چاندلر مشکوک میشود و شکهای او زمانی تقویت میشود که چاندلر در حین بازی ورق تقلب میکند. با دنبال کردن یک باند مکزیکی به پناهگاه کوهستانیشان، منینگ متوجه میشود که چاندلر و مکزیکیها در حال قاچاق تریاک از مرز هستند. در درگیری بعدی، دو عضو باند کشته میشوند، اما چاندلر که در پی تعقیب بر روی صخرهها توسط منینگ زخمی شده، به خانه جو فرار میکند و منینگ را به عنوان یک قاچاقچی معرفی میکند. منینگ میرسد و با افشای این که او یک رنجری تگزاسی است و به رازها سوگند خورده، نگرانیهای جو را برطرف میکند.