خط داستانی
پسری ده ساله باهوش می خواهد نوازنده جاز شود که این امر بابای پianو کلاسیک تر را ناخرسند می کند. با کمک مادرش، او به صورت معمول به کلوپ محلی می رود جایی که با یک استاد ساکسورن آشنا می شود. هر دو متوجه می شوند که هر کدام از آنها از بیماری تئوتس رنج می برند و این عنوان فیلم به همین دلیل است. پیرمرد مسن تر برای پوشاندن ناتوانی های خود شیوه هایی را می سازد و از پذیرش بیماری توسط پسر و مادرش آزرده است.