خط داستانی
اوزوالد خرگوش برای گروهی از حیوانات مزرعه کنسرتی برگزار میکند - اما وقتی متوجه میشوند که او به یک رکورد از الگوی خود، پل وایتمن، لبخوانی میکند، او را هو میکنند و از خود طردش میکنند. اوزوالد با شرمندگی به سمت نزدیکترین درخت میرود تا خود را دار بزند و توسط خود پل وایتمن که به طور تصادفی با ماشینش عبور میکند، متوقف میشود. این دو شروع به اجرای موسیقی با استفاده از قطعات ماشین میکنند که منجر به صحنههای بسیار سوررئالیستی میشود (ابزارهای رقصان - یک تزئین کاپوت که رقص هندی انجام میدهد و غیره). این کارتون نادر و خیالانگیز برای تبلیغ «پادشاه جاز» استفاده شده و به آن اشاره میکند.
