دوره فرمانداری شهرستان گلیپس به پایان نزدیک است و دشمنانش تاجر محلی گری مادگان را که آرزوهای سیاسی بلند دارد ردیف می‌کنند تا به او مقابلت کنند. آن‌ها حتی سعی می‌کنند از حمایت فربس و مطبوعات محلی برای به تصویر کشیدن گلیپس به صورت منفی استفاده کنند. در این میان، پلیس مظنون به قتل نوزاد زن باردار را فرانک کول می‌بیند. هنگامی که تقاضای حکم برای آزمایش خون کول برای تطبیق DNA با جنین می‌شود، قاضی که به مادگان و کارکنانش احترام می‌گذارد آماده صدور حکم نیست