جیم و برد سفر سالانه شکار خود را به بیابان انجام می‌دهند، اما امسال همه چیز متفاوت است: شریک سوم آنها، پل، در یک حادثه فوت کرده و آنها برادرزاده‌اش، ری، را به جای او آورده‌اند. اما وقتی به آنجا می‌رسند، هیچ حیوانی پیدا نمی‌شود، فقط یک پیرمرد خشن به آنها ملحق می‌شود. وقتی با دو زن کمپینگ ملاقات می‌کنند، همه شروع به رفتارهای تهاجمی می‌کنند و نمی‌توانند از تمایلات حیوانی خود جلوگیری کنند. صبح روز بعد، زنان ناپدید شده‌اند، اما حالت‌ها و رفتارهای عجیب ادامه دارد و به شکل‌های نگران‌کننده‌ای تغییر می‌کند. چیزی آنها را در چنگال خود دارد و کاملاً بر آنها کنترل دارد...