خط داستانی
فرانک موریس استخدام میشود تا یک فیلم با استفاده از تکههای مختلف از انبار MGM تهیه کند. او این کار را با ترکیب یک رشته از موضوعات کوتاه و شمارههای موسیقی کاملاً غیر مرتبط انجام میدهد، که با یک حلقه تکراری از یک صحنه از یک ملودرام در هم آمیخته شده است. (این فیلم شامل تمام کوتاهها، "شاهکارهای موسیقیایی،" "ماشین قدیمی ما،" و "بدمینتون،" و همچنین کلیپهایی از پروژههای دیگر است)
