خط داستانی
میکی ماوس و پلتو در حال سفر در یک رودخانه آفریقایی با بار کالاهایی (شامل چندین ساز موسیقی) هستند. آنها به خشکی میزنند و توسط آدمخوارانی که قصد دارند آنها را بخورند، اسیر میشوند. به محض اینکه میکی شروع به نواختن ساکسوفون میکند، همه آنها به آهنگ "رقص تاریکنشینها" میرقصند.
