خط داستانی
تام و جری در سیرک سرگرم میشوند و سپس استعدادهای آکروباتیک خود را بر روی طناب باریک نشان میدهند. آنها با یک شیر بدخلق به مشکل میخورند و توسط دوستان این گربه از چادر بزرگ فراری میشوند. وقتی که برای دفاع از خود با خرطوم یک فیل شیرها را دور میکنند، به طور تصادفی سیرک را غرق میکنند اما توانسته و بدون آسیب فرار کنند.