خط داستانی
یک کشاورز پیر تمام مزرعه اش را رها کرده و آن در حال فروپاشی است، با موش ها که بر آن تسلط پیدا کرده اند. تام و جری (نسخه انسانی، نه گربه و موش) با ساکسوفون های جادویی ظاهر می شوند و موسیقی تأثیرات شگفت انگیزی بر مزرعه دارد. یک مرغ دوجین تخم می گذارد، یک گاو گالن ها شیر می دهد و دو دارکوب نه تنها درخت را نوک می زنند، بلکه آن را قطع کرده و به چوب های آتش می شکنند. حتی چاه کشاورز تغییر می کند و به جای آب، با آبجو پر می شود (البته به صورت لیوانی). کشاورز به تام و جری یک کیسه بزرگ پول برای ساکسوفون ها می دهد، اما او معامله بهتری می کند - کیسه پر از موش هایی است که در ابتدای کارتون بودند و آنها تام و جری را به سمت دریاچه می برند.
