يَانغ غو، يتيم ومشرد منذ الطفولة، أصبح تلميذ غو جيـنغ ولكنه واجه التنمر في طائفة تشان تشين بسبب خلفيته الغامضة، وترك للدراسة على يد تشاو لونغنو. في الوقت نفسه، سعى الملك جينلون وروح تلميذ متمرد لي موتشوى إلى الاستيلاء على أسرار الفنون القتالية والخرائط الإستراتيجية. مطاردون في صراعات عالم الفنون القتالية، واجه يانغ غو وتشو لونغنو العديد من التحديات وتعمقت رابطة حبهما بشكل مرٍّ مبكٍ من الحزن.