أربعة أصدقاء مقربين يقاتلون ضد الأشتاسيين والنازيين بانضمامهم إلى القتال الوطني خلال الحرب العالمية الثانية. ستة عشر عامًا لاحقًا أصبحوا صانعين مشهورين للأفلام. في خمس وخمسين سبعين في يوغوسلافيا الشيوعية يثير توجههم الجنسي الشكوك، ويكلف موالي الحزب الشيوعي إمير بإفساد مسيراتهم وحياتهم. السعي نحو الحرية يتحول إلى صراع للبقاء بالنسبة للفنانين، وتواجه معتقدات الإمير تحديات.