كو لومبو يعمل في موقف سيارات على مدار الساعة ويعزز رواتبه القليلة ببيع الحشيش. Mario محامٍ وهواية مراقبة الطيور، لكن بسبب حادث سابق لا يستطيع القيادة. يعرض ماريو عليه أن يرافقه من فالنسيا إلى بحيرة في دلتا الدانوب في كونستانا ليرى بعض اللقواع. عند الوصول يقول المحامي إن الطيور غيرت مسار هجرتها وتريد الاستقرار هناك. يحتاج ماريو للوصول إلى هناك، ويحتاج كو للوصول إلى المال. لا يعرف كل منهما قصة الآخر، لكن في تلك اللحظة تبدأ رحلة حاسمة جديدة لهما.