في عام ١٩٦٧ مضيفة مدينة نيويورك عظة مسابقة جمال الكبار الامريكيين لهذه المسرحية الوثائقية التي تستعرض خلف الكواليس وتدخل المشاهد في التدريبات وغرف الملابس بينما تتجه ثقافة كيوة دراج نحو هذا الحدث الجمالي الوطني الكبير. جاك سابرينا هي رئيسة الحفل وتلميذته ميس هارو كمرشحة في المسابقة ولكن مع قرب المسابقة تتغير المتسابقات من الرفقة إلى التوتر.